金沙(China)娱场城-官方网站-App Store

高新投增信天健集团成功发行18亿债券
2019-01-03
|
服务案例

近日,由深圳高新投担保的首单可续期公司债券“18天健Y1”成功发行。发行规模18亿元,期限3+N年,票面利率5.96%,较2018年以来AA+的可续期产品平均低69BP,在今年以来发行的可续期产品中,属规模较大且发行价格较低的债券。

图片5.png 

该可续期公司债券的发行人是上市公司深圳市天健(集团)股份有限公司。公司1993年成立,于19997月在深交所挂牌上市。“18天健Y1”的主体评级AA+,债项评级AAA,由深圳市高新投提供增信支持。该债券是深圳高新投与天健集团及相关机构联手在资本市场进行的一次创新型尝试和探索,这也是高新投担保的第一支可续期产品。

 

据了解,可续期债又称永续债,是指没有明确到期日,或期限非常长的债券,发行公司有赎回的选择权,并有权决定是否递延付息,持有人不能要求清偿本金,但可以按期取得利息。目前,我国永续债没有固定的券种,类型涵盖了证券公司次级债、企业债、私募债、一般公司债、中期票据、定向工具等。其中又以在银行间交易商协会注册的长期含权中期票据和发改委审批的可续期债券居多。国内永续债大多数期限为“3+N”“5+N”

 

业内人士评价:高新投担保的18亿元首单可续期公司债券 “18天健Y1”的成功发行,不仅规模大且利率较低,充分说明了投资者对高新投增信的认可与肯定。

 

截至目前,深圳高新投已累计为60多家企业提供了债券担保增信服务,今年新增发行19家,今年总计担保发行金额为93.27亿元,在保余额为247.37亿元。其中,被担保企业95%为民营企业,90%以上的主体评级AA及以下,70%集中在装备制造、材料、智能硬件、生物制药、医疗设备等高新技术领域。


相关文章
XML 地图